保險業(yè)新勢力正悄然來襲。繼BAT、京東等電商相繼“殺入”后，快遞企業(yè)亦不甘示弱緊隨而至，一家由申通、韻達(dá)、圓通、中通等快遞巨頭抱團(tuán)謀劃的“中邦物流保險股份有限公司(暫定名)”，正在運(yùn)籌申報中。

電商、快遞巨頭們的高調(diào)入場，掀開了保險業(yè)資本擴(kuò)容與洗牌的序幕。隨著銀行、地產(chǎn)、BAT、快遞等多路資本的強(qiáng)悍入局，保險業(yè)“新銳”派系圖譜躍然紙上。站在“互聯(lián)網(wǎng)+”的風(fēng)口，配以一定的股東資源，能否成就這些后來者彎道超車?

快遞巨頭抱團(tuán)投“保”

近年來，中國保險業(yè)寡頭壟斷的市場格局逐漸被打破，行業(yè)競爭之激烈程度，已很難再用簡單的“白熱化”來概括。

盡管如此，仍無法阻止各路資本的蠢蠢欲動。昨晚，申通快遞、韻達(dá)股份同時公告稱，擬聯(lián)合江西省金融控股集團(tuán)有限公司、上海圓通蛟龍投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司、中通快遞股份有限公司、山東京金控股有限公司、廣州寶供國際貨運(yùn)代理有限公司一起發(fā)起設(shè)立中邦物流保險股份有限公司(下稱“中邦保險”)。

中邦保險注冊資本為10億元。其中，申通快遞、韻達(dá)股份、江西省金融控股集團(tuán)有限公司、上海圓通蛟龍投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司、中通快遞股份有限公司5家股東擬分別以現(xiàn)金出資1.6億元，認(rèn)購中邦保險16%股權(quán)，并列為最大單一股東，另2家股東山東京金控股有限公司、廣州寶供國際貨運(yùn)代理有限公司則分別持股10%。

根據(jù)申通、韻達(dá)在公告中的描述，中邦保險成立初期將以物流行業(yè)的保險需求為主，銷售各類貨物運(yùn)輸險、車險、財產(chǎn)險、責(zé)任險及意外險等產(chǎn)品。在中邦保險正式開業(yè)運(yùn)營前之前，各發(fā)起人認(rèn)購的股份不得轉(zhuǎn)讓或退出公司組建工作。

從與多位財險業(yè)資深人士的對話中，記者梳理出了快遞巨頭抱團(tuán)設(shè)立保險公司的動機(jī)。一是，近年來物流行業(yè)特別是快遞行業(yè)發(fā)展迅速，所延伸出的保險需求日漸擴(kuò)大，與其交由第三方保險公司承保，不如抱團(tuán)自保;二是快遞巨頭擬借保險牌照延伸公司業(yè)務(wù)鏈，使原有主業(yè)與保險牌照形成互補(bǔ)、產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，培育新的盈利增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)利潤的多元化和持續(xù)穩(wěn)定性。

“快遞等物流業(yè)務(wù)的險種涉及面較寬，中邦保險一旦成立后，僅股東業(yè)務(wù)就已經(jīng)足夠‘吃飽’了。”據(jù)財險業(yè)人士介紹，涉及物流的險種主要有：財產(chǎn)險、車險、貨物運(yùn)輸險、倉儲險、公眾責(zé)任險、退運(yùn)險、貨物損失險、信用保證險以及涉及大量物流運(yùn)送人員的員工意外險、醫(yī)療險、養(yǎng)老險、健康險等。此外，快遞產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶也有投保需求，比如客戶的財產(chǎn)險、車險、進(jìn)出口貨物運(yùn)輸險、公眾責(zé)任險、產(chǎn)品保證險、信用保證險、建筑工程險、團(tuán)體人身險、醫(yī)療險、健康險、養(yǎng)老險等。

牌照能否獲批有懸念

其實(shí)在快遞巨頭抱團(tuán)投“保”之前，BAT已領(lǐng)先一步挺進(jìn)保險業(yè)，此外，小米、京東、樂視、唯品會等互聯(lián)網(wǎng)、電商平臺也對保險業(yè)“垂涎三尺”，在申請新設(shè)或收購保險公司的同時，還將保險中介牌照攬入囊中。

不得不指出的是，雖然隨著新銳資本陸續(xù)加入，保險公司的股東呈現(xiàn)出一定程度的類別化，但是目前保險公司產(chǎn)品方面尚未出現(xiàn)明顯分化，大家都是“大而全、小而全”的經(jīng)營方式。

有不少市場人士提出疑問：與傳統(tǒng)大中型保險公司相比，新銳派系的保險公司面臨著分支機(jī)構(gòu)較少、經(jīng)營區(qū)域受限的問題，如何來提高保險業(yè)務(wù)保費(fèi)規(guī)模?

這樣的疑慮不無道理。一家保險公司高管直言：“保險是個專業(yè)復(fù)雜、又特別強(qiáng)調(diào)風(fēng)控的行業(yè)，尤其是在從嚴(yán)監(jiān)管背景下，需要股東抱以長期持續(xù)經(jīng)營的態(tài)度，而非一時興起、時進(jìn)時退。這些電商、快遞巨頭雖然在各自行業(yè)中是專家，但不一定能在保險業(yè)‘玩轉(zhuǎn)’。”

相較于對這些行業(yè)新銳發(fā)展前景的擔(dān)憂，一個更現(xiàn)實(shí)的問題是，他們已經(jīng)或即將申報的保險牌照能否如愿獲得。監(jiān)管嚴(yán)把保險公司股東關(guān)的形勢越發(fā)明朗，從今年保險牌照的批籌數(shù)量來看，比往年明顯減少。